Au fil du temps, les deux apprentis évoluent de l’école aux plus grandes scènes, entre gloires et scandales, fraternité et rivalité. Auteur d’un récit mélodramatique d’une amplitude impressionnante, Lee Sang-il nous plonge dans l’univers charnel du kabuki et d’une quête artistique qui consume les amitiés les plus profondes. Une véritable expérience de cinéma où la sensualité le dispute à l’éblouissement.